中央“促进房地产市场平稳健康发展”表态利好电梯需求。从历史上几次房地产调控看,由于竣工受调控影响相对较小并保持了较为稳定的增长,加上电梯使用密度不断提升,使得电梯行业受房地产调控影响较小。7月30日新一届政府首次表态促进房地产市场平稳健康发展,利好电梯行业发展。

　　预测未来三年电梯需求复合增长率15%。在新型城镇化驱动下,如医院、学校、超市、交通等基础设施建设将释放对电梯需求,另外更新需求也将逐步放量,加上出口的增长,根据模型测算,2013-2015年行业复合增长有望达到15%。

　　实力厂商安保业务有望爆发性增长。明年《特种设备安全法》将正式实施,通过法律的形式来规范安装维保市场,参照国外维保业务占比到50%左右,国内整机厂商自维保比例普遍较低,做的相对较好的三菱、日立也仅20%-30%左右,国产品牌上市公司中除博林特外,其余安保收入占比都不到10%,未来几年实力厂商维保业务有望实现爆发性增长。

　　行业竞争态势有利于品牌上市公司。从过去几年看,外资品牌和三家民企上市公司市场占有率都有所提升,到2012年底,我国拥有电梯制造许可的企业约456家,排名前30家的年产量约占全国总产量的80%,随着《特种设备安全法》的出台,不具备规模效应难以保证产品质量的小厂商将被加速淘汰,这部分市场份额将会被规模厂商分享。

　　选择全产业链发展还是轻资产战略没有优劣之分。日系品牌倾向于全产业链内生式发展,欧美企业倾向通过并购或建立合资企业等外延式发展。从三家民企的发展情况看,战略选择与企业本身的发展历程以及偏好有关,并没有优劣之分,重要的是内部管理能力、市场拓展战略、激励机制等影响企业的长期发展的因素。
 

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