上海国资重组的又一重头戏终于实施，上海建工重组预案于今日出炉。上海建工公告披露，拟向其控股股东上海建工集团（以下称建工集团）非公开发行3．58亿股股权，购买建工集团持有的12家公司股权以及9处土地房屋资产。

    重组完成后，上海建工将转变为集土建施工、专业施工和房地产开发为一体的综合性工程承包商。建工集团承诺国内的土建施工、专业施工、房地产开发和建筑工业等业务均将由上市公司独立负责和开展。

    建工集团注入52亿资产

    自7月1日起停牌至今的上海建工今日发布的重组预案称，拟向建工集团非公开发行35806万股股份，收购其持有的上海市安装工程有限公司、上海市基础工程有限公司、上海市机械施工有限公司、上海市建筑构件制品有限公司、上海园林（集团）有限公司、上海建工房产有限公司和上海华东建筑机械厂有限公司共七家公司的全部股权，上海建工材料工程有限公司、上海建工桥隧筑港工程有限公司、湖州新开元碎石有限公司、湖州新开元航运有限公司、上海中心大厦建设发展有限公司五家公司分别为66．67％、60％、35％、10％和4％的股权，此外再加上建工集团旗下九处土地房屋资产。

    预案显示，本次非公开发行股份的价格为14．52元／股，本次重大资产重组交易标的预估值为51．99亿元；上海建工称，将在中国证监会核准后6个月内向建工集团发行股票。

    上海建工表示，本次非公开发行股份拟购买的资产正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。预估值为51．99亿元，预估值较账面净资产增值的主要原因是拟注入的土地使用权及房屋建筑物的预计评估增值幅度较大。

    其中，拟注入的九处土地房产资产，土地面积合计约154226．30平方米，房屋建筑面积约13100平方米，截至2009年6月30日的账面价值为5279．33万元。

    上海建工表示，本次重组完成后，其将转变为集土建施工、专业施工和房地产开发为一体的综合性工程承包商，并将形成包括建筑施工、房产开发、建筑工业及城市基础设施投资建设在内的完整的建筑产品产业链。

    重组后净利润预计将翻番

    上海建工重组预案称，本次发行完成后，预计建工集团持有上海建工的股权比例将从56．41％上升至约70．90％。除海外业务外，建工集团将不再从事土建施工、专业施工、房地产开发和建筑工业等业务，并承诺由上市公司独立负责和开展该类业务。

    同时，上海建工称，本次重大资产重组完成后，公司的竞争实力增强，净资产规模、资产质量和盈利能力将得到大幅提高；此外，本次交易完成后，建工集团与建筑施工主业相关的核心业务资产将全部注入上海建工，有利于上海建工大幅减少原有生产经营类的经常性关联交易，增强独立性。

    根据上海建工管理层估算，假定其与交易标的自2008年1月1日起同属一个经营实体，相比2008年上海建工所披露的财务报告，备考营业收入增长约45％；备考净资产增长约75．7％；备考净利润增长约99．7％，每股收益约增长33．3％。

    资料显示，2008年，上海建工营业收入305亿元，净利润3亿元，基本每股收益0．420元。

    预案披露，交易标的在评估基准日至交割日之间产生的利润归属建工集团，建工集团保证交易标的于交付日的净资产值不低于评估基准日的净资产值，否则建工集团有用现金补足的义务。

    上海建工在7月1日停牌前最后一个交易日即6月30日的股价微涨0．06％，报收16．80元。6月份，上海建工股价累计上涨32．81％，同期，大盘累计实现涨幅为12．40％。